お酒を飲んでエロモードに拍車がかかるスレンダー女優「小松杏」に‘初めてを奪ってほしい’と懇願するのは、ニューハーフ「弥生」ちゃん！この撮影が‘初の女性経験’となる弥生を、優しくリードしていく小松。スカートの下に隠れる勃起したデカチンの皮を、やさしくマッサージしながら剥いていく。敏感すぎるクリチンポの亀頭は、小松のフェラテクでみるみる充血してパツパツにフル勃起していった！小松の柔らかな肌を、ぎこちないながらも優しく愛撫していく弥生。マンスジをそっとなぞると、ビチャビチャに濡れた膣に指が吸い込まれるように入っていく。膣内の気持ちイイ場所を弥生に手ほどきする小松は、時おり甲高い声を上げてあえぎ声を漏らすのだった。騎乗位で小松との初合体を迎えたクリチンポは、キツイ膣内でビンビンに膨張！硬い亀頭で子宮口を突かれた小松は、力を抜いた官能的な声でヨガりまくる！敏感なクリチンポで無我夢中に突きまくられた小松は、強い快感におもわず膣を収縮させて熱い精子を中出しさせてしまったのだった！弥生ちゃんが感じる姿をもっと見たくなった小松は、四つんばいにしたアナルマンコに長い指を突っ込みスパンキング！小松のペニバンでアナルマンコの奥までズンズン●された弥生は、乳首を硬くして絶頂！騎乗位でアナルマンコを串刺しピストンすると、呼吸を荒くしてデカチンを勃起させたまま貪欲にメスイキさせてしまった！！