セーラー戦士の頭脳・セーラーフローズンと、肉体派のセーラーシルフィーは二人の力を合わせて妖魔を打ち倒す。性格も見た目も凸凹コンビの二人だが、心の中では深い絆で繋がり、お互いにほのかな想いも寄せていた…。一方、セーラーシルフィーと瓜二つの外見を持つダークサイド・ルナリアンの戦士ネメシスは、セーラー戦士の頭脳であるセーラーフローズンを手に入れることで一気に壊滅を狙っていた。フローズンをパラレルワールドに誘い込み、シルフィーのふりをして隙を作り出したネメシスは怪しい瞳の輝きでフローズンの動きを封じ込め、その体を妖艶な手つきで撫で上げていく。しかし、正体を見破ったフローズンはネメシスを撃破！パラレルワールドからの帰還を果たす。だが、ふと足元に落ちていた謎のチョーカーを拾ってしまったフローズンは、その姿をダークシルバーに輝く暗黒の戦士ダークフローズンへと変えてしまうのだった！そして、背後に立つのは倒したはずのネメシス！ダークフローズンはネメシスによって執拗に、そして丁寧になめあげられ、何度かの絶頂を迎えることでだんだんと惑わされて行き、次第にひとつになることを望むようになってしまう…。ダークフローズンの体を乗っ取ったネメシスは彼女へのご褒美として、思いを寄せるセーラーシルフィーを誘い出し、その美しい肉体を陰湿に責め上げていくのであった。果たしてシルフィーはこのままダークフローズンの手に落ちてしまうのか？！［BAD END］