北の独裁国家を自由の国とするために、鉄腕美女ダイナウーマンは戦っていた。しかし、後一歩の所で謎の皇帝を知る将軍をとり逃がしてしまう。逃げた将軍達は、平和な日本国にアジトをつくり、独裁国の再生とダイナウーマンの抹殺を企てていた。その情報を得た、国際警備庁に勤務するダイナウーマンこと萌美遥は日本に飛び、逃亡した将軍達の捜査を開始した。そんな時、一人の少年が母を誘拐されたと助けを求めてきた。彼女は少年の前でSEXYなダイナウーマンの姿に変身し、救出に向かうのだった。だが、その戦いの末に少年を人質にされたダイナウーマンは、戦う術を無くし将軍に捕まってしまう。アジトに大の字に拘束されたダイナウーマンは、麻薬で体の自由を奪われ、その豊満な体を弄ばれるのだった。将軍がダイナウーマンの肉体を弄んでいる時に、謎の皇帝が姿を現す。将軍達がひれ伏す皇帝の姿は、あろうことかまだ幼い少年だった。SEXYな大人の美女ダイナウーマンは、サディステックな少年に陥落され○され、何度も昇天させられ中出しされてしまうのだった。一度は脱出するダイナウーマンであったが、毒虫の毒が子宮に効き、無意識の内にダイナウーマンの体は壊れ始め、敵の陥落時に受けた快楽が忘れられない肉体となっていた。再び陥落されてしまうダイナウーマンは敵の下僕となる結末に知らぬうちに進んでいくのだった…。［BAD END］