1、卑猥な姿を見て下さい（外山れいこ、堀江美保）クラブのママは『れいこ』さん。客室のソファーで淫らに卑猥な事を言いながら、オナニーします。大胆に、そしてカメラに向って何度も挑発しながら…。愛撫・フェラ・尻たたき！！ママはいやらしく「お願い、たたいて」と何度も催促します。そしてSEX、口内射精。まれにいる、とても淫乱なママです。2人目の女性は『美保』さん。部屋でオナニーすると、可愛い声を出しながら感じます。ホテルで男に全身を触られ、ローターで感じながらEND。2、愛しいほど苛めて下さい（神田いずみ）小柄でキュートな『いずみ』さんは、熟女の雰囲気満点のお姉さん。そして目隠しされ、両手を縛られると、男達の玩具にされる。くすぐり・乳首責め・洗濯ばさみ・ローターなど。バイブでマンコを責めると、たちまち絶頂になります。尻にスパンキングや、あそこにまで大量のろうそくかけ！ついでにアナルを責めるなどと、さんざん苛められます。熟女の隠れた変態性が現れる作品です。